Como criar lançamentos em massa na conciliação
Na Conciliação bancária do Falcon Finanças 3.0, você cria de uma vez as despesas e receitas das linhas do extrato que ainda não têm lançamento, como tarifas e taxas que se repetem.
Passo a passo
Acesse Financeiro > Extrato e conciliação > Conciliação bancária e escolha a conta.
Clique no filtro Pendentes para ver as linhas sem lançamento.
Marque as linhas que devem virar lançamento.
Clique em Criar em massa.
Confira a Descrição, a Categoria e o Fornecedor (saídas) ou o Cliente (entradas) de cada linha: o Falcon já preenche o que aprendeu com as suas conciliações anteriores ou o que reconhece pelo CPF/CNPJ ou pelo nome. A descrição pode ser trocada na própria linha; a que veio do banco aparece logo abaixo. Para as linhas que ficaram vazias, escolha uma categoria e um fornecedor ou cliente padrão e clique em Aplicar às vazias. Se ainda não existirem, cadastre na própria lista.
Confirme.
Cada linha vira uma despesa (saídas) ou uma receita (entradas), já paga ou recebida na data do banco e conciliada com a linha.
Dicas
Use a busca para juntar linhas parecidas antes de marcar, por exemplo "tarifa" ou "pix".
Linhas que não devem virar lançamento, como uma transferência já registrada de outra forma, podem ser marcadas como Ignoradas.
Para uma linha só, use Criar na própria linha. Quando a classificação sugerida é confiável, Criar já lança e concilia direto.
O que você escolher aqui também ensina o Falcon: na próxima vez, as linhas parecidas já chegam com a mesma descrição e classificação.
Atualizado