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# Proposta comercial

A **Proposta comercial** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 monta orçamentos para os seus clientes, envia por e-mail ou link, recebe a resposta do cliente e, quando aceita, gera a conta a receber.

Acesse pelo menu **Gestão > Proposta comercial**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-0505a835affe6bf1bcfc83aa9f62b79b2320de0e%2F3-0-propostas.png?alt=media" alt="Lista de propostas comerciais com situação, número, título e cliente, datas, valor e a coluna Conta a receber"><figcaption></figcaption></figure>

## Encontrar uma proposta

* Escolha o período ao lado do título: **Todo o período** (o padrão), **Este mês**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Ano inteiro** ou um **Período personalizado**. Filtre também pelo **Cliente** e pela situação: **Todas**, **Aguardando cliente**, **Aceita** ou **Recusada**.
* Busque pelo título.
* Use **Exportar** para baixar a lista em planilha.

## Criar uma proposta

1. Clique em **Nova proposta**. Ela começa como **Aguardando cliente**, com a data de hoje.
2. Escolha o **Cliente**, informe o **Título** e, se quiser, a **Validade**.
3. Em **Itens**, digite a descrição ou escolha um item do cadastro de [produtos e serviços](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/produtos-e-servicos.md) (a descrição, o detalhe e o valor vêm preenchidos). Complete o detalhe, a quantidade, o valor unitário e o desconto. Use **Adicionar item** para mais linhas. Os totais são calculados na hora.
4. Se houver, informe o **Desconto geral** em reais ou em percentual.
5. Escreva a **Observação**. Ela aceita negrito, listas, alinhamento e cores.
6. Escolha o que aparece para o cliente: **Exibir valor unitário**, **Exibir desconto** e **Exibir total dos itens**.
7. Clique em **Salvar**. O botão **Imprimir** salva e abre a proposta para imprimir ou salvar em PDF.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-9e0b846d40758deb6c0b218efc240256c92b772d%2F3-0-propostas-nova.png?alt=media" alt="Janela Nova proposta com cliente, título, validade, itens, observação, desconto geral e totais"><figcaption></figcaption></figure>

Na aba **Anexos** você guarda arquivos da proposta. Depois de salva, a aba **Comentários** mostra a conversa com o cliente.

## Enviar ao cliente

No menu **⋯** da proposta:

* **Enviar por e-mail**: manda a proposta com o link para o cliente;
* **Link do cliente**: copia o link para enviar por WhatsApp ou outro canal;
* **Imprimir / PDF**: abre a proposta no layout de impressão, com **Imprimir** e **Baixar PDF**.

Pelo link, o cliente vê a proposta com a logo da empresa, os itens, os anexos e os comentários, sem precisar de login. Ele pode comentar, imprimir e **aprovar** ou **recusar**. A situação muda na hora na sua lista.

## Situação e conta a receber

No menu **⋯** você também pode marcar a proposta como **aguardando cliente**, **aceita** ou **recusada**.

Com a proposta **aceita**, use **Gerar conta a receber**: a receita é criada com o cliente e o valor da proposta, e a coluna **Conta a receber** passa a mostrar **Gerada**. Depois disso, a situação da proposta não pode mais ser alterada.

Use **Duplicar** para criar uma proposta nova a partir de uma existente (sem os anexos e os comentários).