Proposta comercial
A Proposta comercial do Falcon Finanças 3.0 monta orçamentos para os seus clientes, envia por e-mail ou link, recebe a resposta do cliente e, quando aceita, gera a conta a receber.
Acesse pelo menu Gestão > Proposta comercial.
Encontrar uma proposta
Filtre pelo período (De e Até), pelo Cliente e pela situação: Todas, Aguardando cliente, Aceita ou Recusada.
Busque pelo título.
Use Exportar para baixar a lista em planilha.
Criar uma proposta
Clique em Nova proposta. Ela começa como Aguardando cliente, com a data de hoje.
Escolha o Cliente, informe o Título e, se quiser, a Validade.
Em Itens, preencha a descrição e o detalhe, a quantidade, o valor unitário e o desconto. Use Adicionar item para mais linhas. Os totais são calculados na hora.
Se houver, informe o Desconto geral em reais ou em percentual.
Escreva a Observação. Ela aceita negrito, listas, alinhamento e cores.
Escolha o que aparece para o cliente: Exibir valor unitário, Exibir desconto e Exibir total dos itens.
Clique em Salvar. O botão Imprimir salva e abre a proposta para imprimir ou salvar em PDF.
Na aba Anexos você guarda arquivos da proposta. Depois de salva, a aba Comentários mostra a conversa com o cliente.
Enviar ao cliente
No menu ⋯ da proposta:
Enviar por e-mail: manda a proposta com o link para o cliente;
Link do cliente: copia o link para enviar por WhatsApp ou outro canal;
Imprimir / PDF: abre a proposta no layout de impressão, com Imprimir e Baixar PDF.
Pelo link, o cliente vê a proposta com a logo da empresa, os itens, os anexos e os comentários, sem precisar de login. Ele pode comentar, imprimir e aprovar ou recusar. A situação muda na hora na sua lista.
Situação e conta a receber
No menu ⋯ você também pode marcar a proposta como aguardando cliente, aceita ou recusada.
Com a proposta aceita, use Gerar conta a receber: a receita é criada com o cliente e o valor da proposta, e a coluna Conta a receber passa a mostrar Gerada. Depois disso, a situação da proposta não pode mais ser alterada.
Use Duplicar para criar uma proposta nova a partir de uma existente (sem os anexos e os comentários).
Atualizado