Primeiros passos
Este roteiro mostra o que fazer nos primeiros dias com o Falcon Finanças 3.0 para ter saldos e relatórios confiáveis.
1. Entre no sistema
Acesse dash.financeiro.app com o seu e-mail e senha. Ainda não tem conta? Veja Como criar sua conta.
2. Cadastre as contas bancárias
Em Gestão > Cadastros > Contas bancárias, cadastre cada banco, carteira ou caixa, com o saldo inicial e a data do saldo inicial certos. Se o banco permitir, conecte pelo Open Finance para receber o extrato sozinho.
3. Cadastre os cartões de crédito
Em Financeiro > Cartões de crédito, cadastre os cartões com limite, fechamento e vencimento. Não cadastre cartão como conta bancária. Veja Cartões de crédito.
4. Organize as categorias
Revise as categorias de despesa e de receita em Gestão > Cadastros > Categorias. Categorias bem definidas deixam a Visão geral e os relatórios úteis. Veja Categorias e centros de custo.
5. Lance as contas do mês
Receitas: Contas a receber.
Compras no cartão: Como lançar despesas no cartão de crédito.
6. Registre os pagamentos e recebimentos
O saldo da conta só muda com a baixa. Veja Como registrar pagamentos e recebimentos.
7. Confira com o banco
Use a Conciliação bancária para conferir o extrato do banco com os lançamentos. Veja Extrato e conciliação.
8. Acompanhe os resultados
A Visão geral, o Fluxo de caixa e os Relatórios mostram como está o seu dinheiro.
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