Visão geral

A Visão geral é a primeira tela do Falcon Finanças 3.0 depois do login. Ela reúne, em cards, os principais números do mês: saldo, o resumo do que há a pagar e a receber, faturas dos cartões, despesas e receitas por categoria e o que precisa de atenção.

Acesse pelo item Visão geral, no topo do menu lateral.

Primeiro acesso

Enquanto a empresa ainda não tem nenhuma conta a pagar ou a receber, a visão geral mostra os Primeiros passos no lugar dos cards zerados:

1. Cadastre sua conta bancária: banco, carteira ou investimento, com o saldo de hoje, ou conecte pelo Open Finance.

2. Lance uma despesa.

3. Lance uma receita.

Cada passo tem o botão que abre o cadastro, e o próximo passo fica em destaque. Quem já tem os lançamentos numa planilha pode usar Importar planilha. Abaixo, a Prévia da sua visão geral mostra os gráficos com dados de exemplo (marcados como Exemplo), para você ver como a tela fica depois dos primeiros lançamentos.

Depois do primeiro lançamento, a visão geral completa aparece. Enquanto faltar algum passo, uma faixa no topo mostra o que falta; feche-a no X se preferir.

Filtros da tela

No topo da tela, em uma linha só:

• Mês: as setas ao lado do título vão para o mês anterior ou o próximo. Clique no nome do mês para escolher outro mês e ano.

• Contas: escolha quais contas entram nos números. A lista mostra só as contas marcadas para aparecer no painel.

• Base de data: Pagamento considera a data em que cada conta foi paga ou recebida; Competência considera a data em que a despesa ou receita aconteceu. Vale para os gráficos de categorias, centros de custo e receitas x despesas.

A escolha de contas e da base de data fica lembrada para o seu usuário em cada empresa.

Outros botões do topo:

• Olho: oculta ou mostra os valores da tela, útil para apresentar a tela sem expor saldos.

• Editar layout (ícone de quadrados): muda a posição e o tamanho dos cards. Veja Personalizar a visão geral.

• Atualizar (ícone de setas): busca os números de novo sem recarregar a página.

Cards disponíveis

Card	O que mostra
Saldo e evolução do mês	saldo realizado x previsto com entradas e saídas por dia; o que ainda está a pagar ou a receber aparece em tom mais claro. Quando o saldo fica negativo, um aviso mostra o período e o menor saldo, e a faixa abaixo de zero fica em vermelho. Alterne entre as visões Saldo, Diário, Mensal (receita, despesa e resultado de cada mês) e Anual. Quem já usava o sistema antes do 3.0 começa no Diário, como no sistema anterior; quem começou pelo primeiro acesso, no Saldo. A escolha fica lembrada
Saldo atual	o total e o saldo de cada conta do painel, do maior para o menor, com o logo do banco. As contas conectadas pelo Open Finance (ou com a integração direta do Asaas) têm um selo azul de corrente no logo: o extrato delas chega sozinho, e um clique no logo abre a conciliação bancária daquela conta. Quando o saldo do Falcon é igual ao do banco, aparece um selo verde de conferido ao lado do valor. Com muitas contas, role dentro do card. O ícone ⚠ ao lado do título avisa que há contas ativas fora do painel
Resumo do mês	em uma faixa: a pagar, a receber, em atraso e o saldo previsto no fim do mês. Em vermelho só o que pede ação (em atraso e saldo previsto negativo)
Faturas dos cartões	faturas com movimento no mês ou as em aberto, com o prazo em destaque (por exemplo, "Vence em 3 dias"). Aparece só para empresas com lançamentos de cartão
Despesas por categoria	pagamentos do mês por categoria, em gráfico ou em lista
Receitas por categoria	recebimentos do mês por categoria, em gráfico ou em lista
Precisa de atenção	contas vencidas e divergências do Open Finance, cada assunto em uma aba
Pagamentos	a pagar, pago e em atraso no mês, em um card próprio
Recebimentos	a receber, recebido e em atraso no mês, em um card próprio
Previsão de fechamento	saldo realizado x previsto no fim do mês, em um card próprio
Despesas por centro de custo	pagamentos do mês por centro de custo, para empresas que usam esse controle
Receitas por centro de custo	recebimentos do mês por centro de custo, para empresas que usam esse controle
Próximos vencimentos	contas em aberto que vencem nos próximos 7 dias; as faturas ficam no card de faturas
Receitas x despesas	recebido x pago em cada mês do ano ou contra o ano anterior
Metas do mês	metas ativas com o realizado do mês e os alertas de 80% e 100%
Maiores fornecedores	onde mais se pagou no mês
Dedutíveis no IR	pagamentos do ano marcados como dedutíveis no Imposto de Renda

Pagamentos, Recebimentos, Previsão de fechamento e os cinco últimos ficam ocultos no layout padrão (o Resumo do mês já traz esses totais). Use Editar layout > Adicionar cards para exibi-los.

Os valores levam aos detalhes

Clique nos valores para abrir a tela correspondente já filtrada. Por exemplo, no Resumo do mês, o valor a pagar abre o Contas a pagar no mês e o em atraso abre as contas vencidas; uma fatura abre as compras daquele cartão.

Nas categorias e nos centros de custo (visão Detalhe), a lupa lista os lançamentos do mês e o ícone de evolução mostra os pagamentos mês a mês no ano, com a média.

Em Precisa de atenção e Próximos vencimentos, clique numa conta para abrir o lançamento ali mesmo, sem sair da visão geral, e editar ou dar baixa. As faturas de cartão abrem em Cartões de crédito.

Personalizar a visão geral

1. Clique em Editar layout.

2. Arraste cada card pelo título para mudar a posição.

3. Use o canto inferior direito do card para redimensionar.

4. Clique no X do card para removê-lo, ou em Adicionar cards para exibir um card oculto.

5. Clique em Salvar. Para desistir, use Cancelar; para voltar ao layout original, use Restaurar padrão.

O layout fica salvo para o seu usuário e vale para todas as empresas. A edição fica disponível em telas a partir de 1024 pixels de largura; em telas menores, os cards aparecem um abaixo do outro.

Pelo teclado: com um card selecionado no modo de edição, as setas movem o card e Shift + setas mudam o tamanho.

Dúvidas comuns

Os cards de Pagamentos, Recebimentos e Previsão de fechamento sumiram. No layout padrão, os três deram lugar ao Resumo do mês, que mostra os mesmos totais em uma faixa. Quem tinha os três lado a lado passou para o resumo automaticamente. Para voltar a usá-los, adicione pelo Editar layout > Adicionar cards.

Uma conta não aparece no Saldo atual. Apenas as contas ativas e marcadas para aparecer no painel entram na visão geral. Confira o cadastro da conta em Gestão > Cadastros > Contas.

Apareceu "Saldo em atualização". Os últimos lançamentos ainda estão sendo aplicados ao histórico de saldo. A tela se atualiza sozinha em instantes.

A tela está vazia. A empresa ainda não tem lançamentos. Use os atalhos Nova despesa, Nova receita ou Nova conta que aparecem na própria tela.