Como cadastrar sua primeira conta bancária
No Falcon Finanças, o menu Cadastros > Contas deve ser usado para cadastrar contas bancárias, contas digitais, carteiras e caixas que possuem saldo em dinheiro.
Não cadastre cartão de crédito em Contas. Cartões devem ser cadastrados exclusivamente em Cadastros > Cartões, mesmo quando possuem o mesmo nome ou são emitidos pelo mesmo banco da conta.
Ao incluir uma nova conta, a opção Cartão de crédito não aparece em Tipo da Conta. Isso é intencional: faça o cadastro do cartão em Cadastros > Cartões.
Antes de cadastrar
Use Contas para:
conta corrente;
conta poupança;
conta digital ou de pagamento;
carteira em dinheiro;
caixa da empresa.
Use Cartões para:
cartão de crédito;
limite e crédito disponível;
compras, parcelas e faturas;
datas de fechamento e vencimento.
Como cadastrar a conta
Acesse Cadastros > Contas.
Clique em + Nova Conta - Manual ou use + Nova Conta - Conectada quando quiser integrar uma conta pelo Open Finance.
Informe um nome que identifique a conta, como Banco Inter - Conta Corrente ou Caixa da Empresa.
Selecione o tipo correto da conta e, quando aplicável, o banco.
Informe os demais dados solicitados e revise o saldo inicial.
Salve o cadastro.
Depois de salvar, use essa conta para registrar entradas, saídas, transferências, pagamentos, recebimentos, extrato e conciliação.
Dúvidas comuns
Tenho uma conta bancária e um cartão do mesmo banco. Como cadastrar?
Cadastre a conta bancária uma vez em Contas e o cartão uma vez em Cartões. No cadastro do cartão, escolha a conta bancária como Conta de pagamento padrão da fatura.
Onde vejo o saldo disponível do cartão?
Em Cadastros > Cartões, na coluna Saldo do Cartão. Esse valor não deve ser consultado nem controlado pelo cadastro de Contas.
Já cadastrei o cartão como conta. O que devo fazer?
Os cadastros antigos continuam identificados para que possam ser corrigidos. Ao tentar salvar uma conta que ainda esteja com o tipo Cartão de crédito, o Falcon exibirá um alerta e não concluirá a alteração.
Se o cadastro representa uma conta bancária, selecione o tipo correto da conta e salve. Se ele representa o cartão, cadastre o cartão em Cadastros > Cartões. Quando o cadastro incorreto já possuir movimentações, revise o histórico antes de excluir, inativar ou transferir dados e procure o suporte para evitar saldos duplicados.
Como podemos ajudar?
Se você tiver sugestões para melhorar a plataforma ou a documentação, ficaremos felizes em ouvir. Sua opinião é muito importante para nós!
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Atualizado