Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes
No Falcon Finanças, você pode alterar uma parcela e aplicar a mesma mudança às próximas parcelas de uma despesa ou receita parcelada ou recorrente. Assim, não é necessário editar cada lançamento individualmente.
Para despesas, acesse Financeiro > Contas a Pagar. Para receitas, acesse Financeiro > Contas a Receber.
Como funciona
Ao editar um documento parcelado ou recorrente, você escolhe o alcance da alteração:
Opção desmarcada
Altera somente a parcela selecionada.
Opção marcada
Altera a parcela selecionada e as parcelas posteriores que ainda possuem saldo em aberto.
As parcelas anteriores à selecionada não são modificadas. Parcelas totalmente pagas ou recebidas também permanecem inalteradas.
Por isso, comece sempre pela primeira parcela que deve receber a mudança.
Alterar uma despesa e as próximas parcelas
Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
Localize a primeira parcela que deseja alterar.
Abra a edição do lançamento pelo botão de editar ou com um duplo clique.
Altere a categoria, o fornecedor, o centro de custo ou as demais informações necessárias.
Marque Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não pagas a partir desta.
Confira se a parcela aberta é realmente o ponto inicial da alteração.
Clique em Salvar.
Volte ao painel e confira a parcela alterada e pelo menos uma das parcelas seguintes.
Alterar uma receita e as próximas parcelas
Acesse Financeiro > Contas a Receber.
Localize a primeira parcela que deseja alterar.
Abra a edição do lançamento pelo botão de editar ou com um duplo clique.
Altere a categoria, o cliente, o centro de custo ou as demais informações necessárias.
Marque Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não recebidas a partir desta.
Confira se a parcela aberta é realmente o ponto inicial da alteração.
Clique em Salvar.
Volte ao painel e confira a parcela alterada e pelo menos uma das parcelas seguintes.
Exemplo: alterar a categoria de uma despesa recorrente
Imagine uma despesa de aluguel recorrente de janeiro a dezembro. As parcelas de janeiro a junho já foram pagas e você precisa alterar a categoria a partir de julho.
Abra a parcela de julho.
Selecione a nova categoria.
Marque Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não pagas a partir desta.
Salve a alteração.
Nesse exemplo, julho e as parcelas seguintes ainda em aberto recebem a nova categoria. As parcelas já pagas e as anteriores a julho permanecem como estavam.
Informações que podem ser atualizadas
A edição permite revisar os principais dados do lançamento, como:
descrição;
categoria de despesa ou receita;
fornecedor ou cliente;
centro de custo;
conta prevista;
valor da parcela;
data de vencimento e sequência dos próximos vencimentos;
data de competência;
indicação de dedução no Imposto de Renda.
Alguns dados podem ser próprios de cada parcela. Se já houver número do documento, NF-e/NFS-e ou observações preenchidos individualmente, confira esses campos parcela por parcela após a alteração.
Parcelas parcialmente pagas ou recebidas
Uma parcela com pagamento ou recebimento parcial ainda possui saldo em aberto e pode fazer parte da atualização.
Porém, o novo valor do documento não pode ser menor que o total já pago ou recebido naquela parcela. Se isso ocorrer, o sistema não permitirá concluir a alteração até que o valor seja corrigido.
O que não é alterado em conjunto
A opção de aplicar às próximas parcelas não modifica:
parcelas anteriores à selecionada;
parcelas totalmente pagas ou recebidas;
pagamentos ou recebimentos já registrados;
data e conta bancária usadas em baixas já realizadas;
anexos específicos de cada parcela.
Como fazer pelo celular
No aplicativo, o procedimento é semelhante:
Abra Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Localize e abra a primeira parcela que deseja modificar.
Entre no modo de edição.
Faça as alterações necessárias.
Marque a opção para aplicar a alteração a todas as parcelas não pagas ou não recebidas a partir da selecionada.
Salve e aguarde a sincronização.
Confira as parcelas seguintes.
Dúvidas comuns
Por que a opção de alterar as próximas parcelas não aparece?
Ela é exibida somente quando o lançamento pertence a um documento parcelado ou recorrente. Em um lançamento avulso, a edição afeta apenas aquele documento.
Posso alterar somente uma parcela?
Sim. Faça a edição e deixe desmarcada a opção Aplicar esta alteração para todas as parcelas....
Posso alterar todas as parcelas, inclusive as anteriores?
Não em uma única edição. A atualização começa na parcela selecionada e segue para as posteriores ainda em aberto. Para atingir o maior número possível de parcelas, abra a primeira parcela em aberto que deve receber a mudança.
As parcelas já quitadas serão modificadas?
Não. Parcelas totalmente pagas ou recebidas preservam os dados já registrados.
Preciso conferir o resultado depois de salvar?
Sim. Volte ao painel e confira a parcela editada e as seguintes, principalmente quando houver parcelas parcialmente baixadas ou informações preenchidas individualmente.
Atualizado