Como utilizar anexos nos lançamentos
No Falcon Finanças, os anexos permitem guardar documentos relacionados aos lançamentos financeiros, como comprovantes, contratos, notas fiscais, boletos, recibos e imagens.
Eles ajudam a manter o histórico financeiro completo e facilitam conferências futuras.
Onde anexar documentos
Os anexos podem ser usados em rotinas como:
Contas a Pagar;
Contas a Receber;
lançamentos de cartão;
propostas comerciais, quando aplicável.
Abra o lançamento desejado e procure a aba ou seção Anexos ou Anexo de documentos.
Limite de anexos do plano
O limite de anexos financeiros é compartilhado pelas empresas ativas da conta e considera os arquivos de Contas a Pagar e Contas a Receber, incluindo os lançamentos de cartão.
Antes de incluir arquivos, o sistema considera os anexos já salvos, os que estão pendentes no lançamento e a quantidade selecionada. Por exemplo, com 49 de 50 anexos utilizados, é possível adicionar mais um arquivo; um lote de dois arquivos ultrapassa a capacidade e deve ser reduzido.
Se a conta voltar ao Plano Free com mais anexos do que o permitido, os arquivos existentes são preservados. Novas inclusões ficam bloqueadas até que exista espaço no plano. Consulte Informações do meu plano para conferir o uso e os limites.
Quando usar
Use anexos para guardar:
comprovantes de pagamento;
comprovantes de recebimento;
notas fiscais;
boletos;
contratos;
orçamentos aprovados;
documentos enviados por clientes ou fornecedores.
Boas práticas
Anexe documentos logo após cadastrar ou baixar o lançamento.
Use arquivos legíveis e com nomes fáceis de identificar.
Evite anexar documentos que não estejam relacionados ao lançamento.
Antes de excluir ou substituir um arquivo, confirme se ele não será necessário para conferência, auditoria ou prestação de contas.
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