Como realizar a importação manual do meu extrato bancário .ofc, .ofx ou .csv

Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja Como importar o extrato bancário no Guia do Falcon Finanças 3.0.

📥 Como importar extrato bancário manualmente (.OFX, .OFC e .CSV)

Você pode importar seus extratos bancários manualmente em poucos passos dentro do Falcon Finanças, utilizando os arquivos nos formatos .ofx, .ofc ou .csv.

📌 Acesso ao menu de importação

1. No menu lateral, acesse Financeiro > Extrato e Conciliação.

2. Abra a aba Importação do Extrato.

3. Selecione a conta bancária desejada no campo “Selecione a Conta”.

   Ao selecionar a conta, será exibido o campo de importação para você arrastar ou selecionar o arquivo do extrato.

📂 Como importar o arquivo

• Clique ou arraste o seu arquivo .ofx, .ofc ou .csv para dentro da área destacada com a mensagem:

  “Clique ou arraste o arquivo do extrato”

• O sistema irá processar o arquivo e exibir os lançamentos automaticamente na tela.

• Após o carregamento, o nome do arquivo e o período identificado aparecem no card de ações logo acima dos lançamentos. Em telas menores, essa descrição pode ser abreviada visualmente, sem alterar o arquivo importado.

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✅ O que fazer após importar o extrato

Com o extrato carregado, você poderá realizar diversas ações diretamente da tela de importação:

• Importação em massa: envie os lançamentos direto para o Contas a Pagar ou Contas a Receber, de forma automática, com base no tipo de movimentação (entrada ou saída).

• Localizar lançamentos existentes: use o botão 🔍 Localizar para encontrar documentos já lançados que o sistema não conseguiu identificar automaticamente.

• Adicionar lançamentos: cadastre manualmente o lançamento de despesa, receita ou transferência utilizando o botão ➕ Adicionar.

• Ignorar lançamentos: marque os lançamentos que não devem ser processados para que desapareçam da listagem.

• Agrupar lançamentos: agrupe vários lançamentos relacionados para uma organização mais eficiente.

• E muito mais!

Para o passo a passo completo da criação em lote, veja Como criar lançamentos em massa na importação do extrato.

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ℹ️ Dicas importantes

• Os arquivos devem estar no padrão bancário .ofx, .ofc ou .csv, conforme disponibilizado pelo seu banco.

• No formato .csv, o arquivo precisa ter colunas compatíveis para data, descrição e valor. O Falcon reconhece arquivos separados por vírgula ou ponto e vírgula e valores positivos ou negativos.

• Linhas de saldo inicial, saldo do dia e saldo final presentes no .csv não são importadas como movimentações.

• Se o banco gerar um layout CSV diferente do reconhecido, o Falcon avisará quais informações obrigatórias não foram encontradas.

• Verifique se a conta selecionada é a mesma do extrato que está sendo importado.

• Você pode importar quantos extratos desejar, inclusive de diferentes contas.

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Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte ou assista ao vídeo acima para o passo a passo completo.