Como integrar o Asaas ao Falcon Finanças

Usa o Falcon Finanças 3.0? Veja Como integrar o Asaas no Guia do Falcon Finanças 3.0.

O Falcon Finanças utiliza uma chave de API para se comunicar com sua conta Asaas. Com a integração configurada, você pode gerar boletos, acompanhar cobranças e consultar saldo e extrato sem sair do Falcon.

Neste guia você aprenderá a:

• gerar uma chave de API no Asaas;

• ativar a integração geral da empresa no Falcon;

• vincular uma conta financeira específica ao Asaas;

• testar a conexão;

• atualizar uma chave inválida, desabilitada ou expirada.

Antes de começar

Você precisa ter:

• uma conta ativa no Asaas;

• acesso ao Asaas pelo navegador de internet;

• um usuário administrador no Asaas;

• permissão para acessar Sistema > Configuração do Sistema no Falcon.

Se ainda não possui uma conta, faça o cadastro pelo link de indicação do Falcon.

O Asaas permite gerar chaves de API somente pela versão web e para usuários administradores. A opção não fica disponível no aplicativo.

1. Gerar a chave de API no Asaas

1. Acesse sua conta Asaas pelo navegador.

2. Abra Integrações > Chaves de API.

3. Clique em Gerar chave de API ou Gerar nova chave de API.

4. Dê um nome que facilite a identificação, como Falcon Finanças.

5. Confira a data de expiração, caso escolha definir uma.

6. Gere a chave e copie o valor completo imediatamente.

7. Guarde a chave em um local seguro até concluir a configuração no Falcon.

Gere a chave na área de Integrações do Asaas.

O Asaas exibe o conteúdo completo da chave somente no momento da criação. Se você fechar a tela sem copiá-la, será necessário gerar outra chave.

Para consultar as regras atuais, veja também a documentação oficial sobre chaves de API.

2. Ativar a integração geral da empresa

Esta é a configuração principal usada pelo Falcon para gerar boletos e como chave padrão para consultar o Asaas.

1. No Falcon, acesse Sistema > Configuração do Sistema.

2. Abra a guia Integrações.

3. Na seção Plataforma Asaas - Chave de API - Boletos, cole a chave no campo Chave.

4. Mude a opção Ativo para Sim.

5. Clique em Salvar.

Informe a chave, ative a integração e salve a configuração.

Não use uma chave de Sandbox na operação normal do Falcon. A integração de produção precisa da chave gerada na sua conta Asaas de produção.

3. Configurar uma Conta Conectada do Asaas

A chave geral atende a operação padrão. A Conta Conectada é útil para associar a credencial a uma conta financeira específica e também permite selecionar a conta correta no Extrato do Asaas quando a empresa trabalha com mais de uma conta Asaas.

1. Acesse Cadastros > Contas.

2. Crie uma conta ou edite a conta que representa o Asaas.

3. Confira se o tipo da conta é Banco e se o banco selecionado é Asaas.

4. Ative a opção Conta Conectada.

5. Abra a guia Conta Conectada.

6. Cole a chave no campo do Asaas.

7. Clique em Testar Conexão.

8. Aguarde a mensagem Conexão com o Asaas efetuada com sucesso.

9. Clique em Salvar.

Ative a Conta Conectada no cadastro da conta Asaas.

Informe a chave, teste a conexão e salve a conta.

Qual configuração o Falcon utiliza?

• Boletos: utilizam a chave geral salva na integração da empresa.

• Extrato sem uma Conta Conectada selecionada: utiliza a chave geral da empresa.

• Extrato de uma Conta Conectada: utiliza a chave salva no cadastro daquela conta.

Por isso, se você trocar a chave em Configuração do Sistema, mas o extrato continuar informando que a chave está inválida, abra também Cadastros > Contas e atualize a chave da Conta Conectada selecionada.

4. Validar a integração

Depois de salvar, faça estes testes:

1. Acesse Financeiro > Extrato do Asaas.

2. Se houver mais de uma Conta Conectada, selecione a conta desejada.

3. Informe o período e clique em Atualizar.

4. Confira se o Falcon apresenta saldo, entradas, saídas e movimentações.

5. Acesse Financeiro > Contas a Receber, selecione uma receita e abra a opção Boleto para confirmar que a configuração está disponível.

Você não precisa emitir uma cobrança apenas para testar. Se a tela do boleto reconhecer a chave e liberar a área de geração, a configuração principal está disponível.

Segurança da chave de API

Trate a chave como uma senha da sua conta Asaas:

• não envie a chave por e-mail, WhatsApp, chat ou chamado;

• não coloque a chave em documentos ou imagens compartilhadas;

• não publique prints que mostrem o valor da chave;

• mantenha acesso à configuração apenas para usuários autorizados;

• se houver suspeita de vazamento, desabilite ou exclua a chave no Asaas, gere outra e atualize o Falcon;

• ao definir uma data de expiração, programe a substituição antes do vencimento.

Como trocar ou renovar a chave

1. No Asaas, acesse Integrações > Chaves de API.

2. Confirme se a chave atual está habilitada.

3. Se necessário, gere uma nova chave e copie o valor completo.

4. No Falcon, atualize a chave em Sistema > Configuração do Sistema > Integrações.

5. Atualize também cada conta em Cadastros > Contas > Conta Conectada que use a chave antiga.

6. Salve e repita os testes do extrato e da tela de boleto.

Depois de validar a nova chave, desabilite ou exclua a anterior no Asaas se ela não for mais necessária.

Solução de problemas

Não encontro o menu Integrações no Asaas

A geração da chave exige acesso pela versão web e um usuário administrador. Entre pelo navegador com um administrador da conta.

O Falcon informa que a chave é inválida ou expirou

Confira se:

• a chave foi copiada por completo;

• a chave está habilitada no Asaas;

• a chave pertence ao ambiente de produção;

• a chave não foi excluída ou substituída;

• a data de expiração ainda é válida.

Se não for possível recuperar a chave, gere uma nova e atualize todos os locais em que a chave antiga foi cadastrada no Falcon.

O boleto funciona, mas o extrato apresenta erro de chave

O boleto pode estar usando a chave geral enquanto o extrato usa a chave da Conta Conectada. Atualize a credencial em Cadastros > Contas, teste a conexão e salve novamente.

A conta não aparece no Extrato do Asaas

Confira no cadastro da conta se:

• a conta está ativa;

• o banco selecionado é Asaas;

• a opção Conta Conectada está ativa;

• a chave foi informada e passou no teste de conexão.

Troquei a chave e as cobranças antigas desaparecerão?

Não. A troca da credencial não exclui lançamentos ou boletos já registrados no Falcon. Porém, consultas de status, saldo e extrato ficarão indisponíveis enquanto não houver uma chave válida.

Próximos passos

Com a integração pronta, consulte:

• Como gerar boletos pelo Asaas;

• Como utilizar o extrato do Asaas.