Como cadastrar sua primeira conta bancária

No Falcon Finanças, o menu Cadastros > Contas deve ser usado para cadastrar contas bancárias, contas digitais, carteiras e caixas que possuem saldo em dinheiro.

Não cadastre cartão de crédito em Contas. Cartões devem ser cadastrados exclusivamente em Cadastros > Cartões, mesmo quando possuem o mesmo nome ou são emitidos pelo mesmo banco da conta.

Antes de cadastrar

Use Contas para:

• conta corrente;

• conta poupança;

• conta digital ou de pagamento;

• carteira em dinheiro;

• caixa da empresa.

Use Cartões para:

• cartão de crédito;

• limite e crédito disponível;

• compras, parcelas e faturas;

• datas de fechamento e vencimento.

Cadastre nesta tela apenas contas financeiras, carteiras e caixas.

Como cadastrar a conta

1. Acesse Cadastros > Contas.

2. Clique em + Nova Conta - Manual ou use + Nova Conta - Conectada quando quiser integrar uma conta pelo Open Finance.

3. Informe um nome que identifique a conta, como Banco Inter - Conta Corrente ou Caixa da Empresa.

4. Selecione o tipo correto da conta e, quando aplicável, o banco.

5. Informe os demais dados solicitados e revise o saldo inicial.

6. Salve o cadastro.

Depois de salvar, use essa conta para registrar entradas, saídas, transferências, pagamentos, recebimentos, extrato e conciliação.

Dúvidas comuns

Tenho uma conta bancária e um cartão do mesmo banco. Como cadastrar?

Cadastre a conta bancária uma vez em Contas e o cartão uma vez em Cartões. No cadastro do cartão, escolha a conta bancária como Conta de pagamento padrão da fatura.

Onde vejo o saldo disponível do cartão?

Em Cadastros > Cartões, na coluna Saldo do Cartão. Esse valor não deve ser consultado nem controlado pelo cadastro de Contas.

Já cadastrei o cartão como conta. O que devo fazer?

Não crie novos lançamentos no cadastro incorreto. Se ele já possui movimentações, revise o histórico antes de excluir ou transferir dados e procure o suporte quando precisar de ajuda para corrigir sem duplicar saldos.

Como podemos ajudar?

Se você tiver sugestões para melhorar a plataforma ou a documentação, ficaremos felizes em ouvir. Sua opinião é muito importante para nós!

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