Como Fazer BPO Financeiro com o Falcon Finanças
✅ O que é BPO Financeiro?
BPO Financeiro (Business Process Outsourcing Financeiro) é a terceirização da gestão financeira de uma empresa. Isso significa que, em vez de um time interno, uma empresa especializada ou profissional autônomo assume o controle das rotinas financeiras, como:
Emissão e controle de contas a pagar e receber;
Conciliação bancária;
Fluxo de caixa;
Emissão de boletos;
Relatórios financeiros;
Análise de desempenho;
Controle de Acessos;
Apoio à contabilidade.
Múltiplas Empresas e muito mais...
Esse serviço é ideal para pequenas e médias empresas, autônomos e empreendedores que querem ter uma visão clara da saúde financeira do negócio sem a complexidade de cuidar disso internamente.
🚀 Como Fazer BPO Financeiro com o Falcon Finanças
O Falcon Finanças é o sistema ideal para quem deseja profissionalizar o serviço de BPO Financeiro. A seguir, explicamos como utilizar o Falcon Finanças em cada etapa do processo de BPO:
1. 👥 Cadastro de Empresas e Usuários
Como prestador de BPO, você pode gerenciar várias empresas no mesmo sistema, com acesso separado por CNPJ e permissões de usuário.
Crie múltiplas empresas para diferentes clientes.
Dê acesso limitado aos empresários, caso desejem acompanhar relatórios.
Controle quem pode visualizar, editar ou lançar informações.
2. 💳 Conciliação Bancária
Cadastre suas contas bancárias e realize a conciliação bancária através do importador de extrato:
Importe extratos bancários OFX ou OFC com o banco.
Realize conciliações por referência, número de documento ou valores.
Identifique divergências rapidamente.
🧠 Dica: Isso reduz erros manuais e economiza tempo no fechamento mensal.
3. 💼 Gestão Completa de Contas a Pagar e a Receber
No Falcon Finanças, você pode cadastrar, agendar e controlar pagamentos e recebimentos:
Categorize por centro de custo, projeto, cliente ou fornecedor.
Emita boletos bancários com integração ao Asaas.
Crie recorrências mensais (aluguéis, mensalidades, etc).
Controle vencimentos, atrasos e juros automaticamente.
4. 📊 Relatórios e Fluxo de Caixa em Tempo Real
Ofereça relatórios financeiros completos para seus clientes:
Fluxo de Caixa previsto e realizado;
Gráficos de receitas e despesas;
Relatórios de inadimplência;
Exportação para Excel ou PDF.
💡 Você pode personalizar os relatórios por período, categoria ou tipo de receita/despesa.
5. 📂 Controle de Documentos e Anexos
Anexe notas fiscais, comprovantes de pagamento, contratos e boletos diretamente aos lançamentos:
Organize documentos por cliente;
Facilite o envio para contabilidade;
Tenha um histórico de transações completo.
6. 📅 Agenda Financeira Integrada
Use a agenda de compromissos financeiros para organizar rotinas:
Visualize pagamentos e recebimentos por dia, semana ou mês;
Agende tarefas como cobranças, fechamento de caixa ou reuniões;
Filtre por empresa, tipo de lançamento e status.
📱 Aplicativo Móvel Exclusivo para os Clientes do BPO
Uma das maiores vantagens ao utilizar o Falcon Finanças para BPO Financeiro é o acesso ao aplicativo móvel, disponível para Android e iOS. Seu cliente terá autonomia, praticidade e controle financeiro na palma da mão, sem perder a organização e o padrão gerado pelo seu serviço.
🌟 Vantagens do App para o Cliente:
📌 Acesso limitado e personalizado: você define o que o cliente pode ver ou fazer (visualização de relatórios, lançamentos, agenda, etc).
🧾 Consulta de relatórios em tempo real: fluxo de caixa e gráficos sempre atualizados.
💳 Acompanhamento das finanças no dia a dia: o empresário pode visualizar o que está sendo pago, recebido e planejado.
📂 Anexos e comprovantes disponíveis: consulta rápida de documentos enviados por você.
🔔 Notificações de vencimentos e pendências: evita atrasos e melhora a comunicação.
🔐 Segurança e praticidade: login individual, criptografia de dados e acesso controlado por usuário.
💡 O aplicativo transforma a experiência do BPO, tornando seu serviço mais acessível, moderno e profissional, além de aumentar o valor percebido pelo cliente.
🎯 Por que Usar o Falcon Finanças para BPO?
✔️ Interface moderna e intuitiva ✔️ Acesso multiempresa e multiusuário ✔️ Integração Financeira e boletos via Asaas ✔️ Relatórios prontos para tomada de decisão ✔️ Otimizado para prestadores de serviço financeiro ✔️ Compatível com a contabilidade ✔️ Mobilidade tenha acesso de onde estiver
🧠 Dica Estratégica para Prestadores de BPO
Crie um modelo de entrega mensal para seus clientes:
Envie Relatórios unificados e o Fluxo de Caixa com comentários;
Marque uma call mensal para revisar os números;
Mantenha tudo registrado dentro do Falcon Finanças.
Essa abordagem aumenta a percepção de valor do seu serviço, fideliza o cliente e mostra profissionalismo.
💬 Comece Agora Mesmo!
Você pode testar o Falcon Finanças gratuitamente acessando:
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