# Como criar e enviar suas Propostas Comerciais

## Módulo de Propostas – Falcon Finanças

O módulo de **Propostas** do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app) permite criar, gerenciar e compartilhar propostas comerciais com seus clientes de forma prática, integrada e profissional. A seguir, você encontrará todas as funcionalidades e ações disponíveis neste módulo.

### Tela de Propostas

Nesta tela você poderá cadastrar novas propostas, editar existentes, acompanhar o status e realizar ações como envio por e-mail, geração de PDF e duplicação de propostas e o mais legal, depois da proposta ser aceita, você pode gerar o contas a receber com um clique.

<figure><img src="/files/Vhu4UOLDmUp0MtSGqPNk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Campos da Proposta

| Campo                          | Descrição                                                                                                    |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Título**                     | Nome ou descrição principal da proposta.                                                                     |
| **Cliente**                    | Busca automática no cadastro de Clientes/Fornecedores já existentes no sistema.                              |
| **Data de Validade**           | Data limite para que a proposta seja aceita pelo cliente.                                                    |
| **Enviar Proposta por E-mail** | Permite envio direto para o cliente após salvar a proposta.                                                  |
| **Observações**                | Campo livre para inserir informações adicionais.                                                             |
| **Status**                     | Definido automaticamente pelo sistema conforme o fluxo de interação com o cliente. Não editável manualmente. |

**Status possíveis:**

* Proposta Aguardando Resposta do Cliente
* Proposta Aceito
* Proposta Recusado

***

#### 📎 Anexos

Você pode adicionar documentos, imagens ou arquivos relevantes a proposta comercial. Estes podem ou não ser incluídos no envio por e-mail, conforme opção do usuário.

#### Itens da Proposta

Você poderá adicionar diversos itens à proposta, detalhando os serviços ou produtos ofertados, bem como definir descontos em R$ ou em %:

| Campo          | Descrição                         |
| -------------- | --------------------------------- |
| **Descrição**  | Nome do produto/serviço ofertado. |
| **Quantidade** | Número de unidades.               |
| **Valor**      | Valor unitário do item.           |

***

#### 💬 Comentários

Funcionalidade colaborativa que permite registrar observações entre o cliente e o usuário.

<figure><img src="/files/3wqrB3bhsznuQmbspSRO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Campo               | Descrição                                                                |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Usuário/Cliente** | Identificado automaticamente pelo sistema conforme origem do comentário. |
| **Data e Hora**     | Registrado automaticamente pelo sistema.                                 |
| **Descrição**       | Texto do comentário.                                                     |
| **Status**          | Definido automaticamente. Pode ser: `Normal` ou `Comentário Editado`.    |

***

#### ⚙️ Ações Disponíveis

* **Incluir / Alterar / Excluir Propostas**
* **Gerar Link para Visualização pelo Cliente**
* **Imprimir / Gerar PDF**
* **Duplicar Orçamento**
* **Gerar Conta a Receber** (a partir de uma proposta aceita)
* **Enviar por E-mail**
  * Permite informar e-mail diferente do cadastro do cliente
  * Permite escolher se deseja anexar os arquivos adicionados a proposta

***

### 🧑‍💼 Tela do Cliente (Visualização Externa)

Essa é a tela acessada por meio do link gerado na opção **"Gerar link para visualização pelo cliente"**.

<figure><img src="/files/kZ9aK3OcuBl5s6eCOAl0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Características:

* Visualização completa da proposta (igual à visualização interna)
* O cliente **não precisa estar logado** e **não verá outras áreas do sistema**
* Ações permitidas:
  * **Inserir Comentários**
  * **Alterar seus próprios Comentários**
  * **Imprimir o PDF da Proposta**
  * **Aceitar ou Recusar o Proposta**

#### Exemplo do relatório em PDF:

{% file src="/files/R5amb2RluNtrT1cT3qqq" %}

<figure><img src="/files/TACOr3LQYW6jVRUiLDJ0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.financeiro.app/guia-completo/financeiro/como-criar-e-enviar-suas-propostas-comerciais.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.