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# Como criar e enviar suas Propostas Comerciais

## Módulo de Propostas – Falcon Finanças

O módulo de **Propostas** do [**Falcon Finanças**](https://falcon.financeiro.app) permite criar, gerenciar e compartilhar propostas comerciais com seus clientes de forma prática, integrada e profissional. A seguir, você encontrará todas as funcionalidades e ações disponíveis neste módulo.

### Tela de Propostas

Nesta tela você poderá cadastrar novas propostas, editar existentes, acompanhar o status e realizar ações como envio por e-mail, geração de PDF e duplicação de propostas e o mais legal, depois da proposta ser aceita, você pode gerar o contas a receber com um clique.

<figure><img src="/files/Vhu4UOLDmUp0MtSGqPNk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Campos da Proposta

| Campo                          | Descrição                                                                                                    |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Título**                     | Nome ou descrição principal da proposta.                                                                     |
| **Cliente**                    | Busca automática no cadastro de Clientes/Fornecedores já existentes no sistema.                              |
| **Data de Validade**           | Data limite para que a proposta seja aceita pelo cliente.                                                    |
| **Enviar Proposta por E-mail** | Permite envio direto para o cliente após salvar a proposta.                                                  |
| **Observações**                | Campo livre para inserir informações adicionais.                                                             |
| **Status**                     | Definido automaticamente pelo sistema conforme o fluxo de interação com o cliente. Não editável manualmente. |

**Status possíveis:**

* Proposta Aguardando Resposta do Cliente
* Proposta Aceito
* Proposta Recusado

***

#### 📎 Anexos

Você pode adicionar documentos, imagens ou arquivos relevantes a proposta comercial. Estes podem ou não ser incluídos no envio por e-mail, conforme opção do usuário.

#### Itens da Proposta

Você poderá adicionar diversos itens à proposta, detalhando os serviços ou produtos ofertados, bem como definir descontos em R$ ou em %:

| Campo          | Descrição                         |
| -------------- | --------------------------------- |
| **Descrição**  | Nome do produto/serviço ofertado. |
| **Quantidade** | Número de unidades.               |
| **Valor**      | Valor unitário do item.           |

***

#### 💬 Comentários

Funcionalidade colaborativa que permite registrar observações entre o cliente e o usuário.

<figure><img src="/files/3wqrB3bhsznuQmbspSRO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Campo               | Descrição                                                                |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Usuário/Cliente** | Identificado automaticamente pelo sistema conforme origem do comentário. |
| **Data e Hora**     | Registrado automaticamente pelo sistema.                                 |
| **Descrição**       | Texto do comentário.                                                     |
| **Status**          | Definido automaticamente. Pode ser: `Normal` ou `Comentário Editado`.    |

***

#### ⚙️ Ações Disponíveis

* **Incluir / Alterar / Excluir Propostas**
* **Gerar Link para Visualização pelo Cliente**
* **Imprimir / Gerar PDF**
* **Duplicar Orçamento**
* **Gerar Conta a Receber** (a partir de uma proposta aceita)
* **Enviar por E-mail**
  * Permite informar e-mail diferente do cadastro do cliente
  * Permite escolher se deseja anexar os arquivos adicionados a proposta

***

### 🧑‍💼 Tela do Cliente (Visualização Externa)

Essa é a tela acessada por meio do link gerado na opção **"Gerar link para visualização pelo cliente"**.

<figure><img src="/files/kZ9aK3OcuBl5s6eCOAl0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Características:

* Visualização completa da proposta (igual à visualização interna)
* O cliente **não precisa estar logado** e **não verá outras áreas do sistema**
* Ações permitidas:
  * **Inserir Comentários**
  * **Alterar seus próprios Comentários**
  * **Imprimir o PDF da Proposta**
  * **Aceitar ou Recusar o Proposta**

#### Exemplo do relatório em PDF:

{% file src="/files/R5amb2RluNtrT1cT3qqq" %}

<figure><img src="/files/TACOr3LQYW6jVRUiLDJ0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>