Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes

No Falcon Finanças, você pode alterar uma parcela e aplicar a mesma mudança às próximas parcelas de uma despesa ou receita parcelada ou recorrente. Assim, não é necessário editar cada lançamento individualmente.

Para despesas, acesse Financeiro > Contas a Pagar. Para receitas, acesse Financeiro > Contas a Receber.

O sistema não exibe uma pergunta em uma janela separada. A aplicação da mudança às próximas parcelas é definida pela opção Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não pagas/recebidas a partir desta, disponível dentro da tela de edição.

Como funciona

Ao editar um documento parcelado ou recorrente, você escolhe o alcance da alteração:

Opção	Resultado
Opção desmarcada	Altera somente a parcela selecionada.
Opção marcada	Altera a parcela selecionada e as parcelas posteriores que ainda possuem saldo em aberto.

As parcelas anteriores à selecionada não são modificadas. Parcelas totalmente pagas ou recebidas também permanecem inalteradas.

Por isso, comece sempre pela primeira parcela que deve receber a mudança.

Alterar uma despesa e as próximas parcelas

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.

2. Localize a primeira parcela que deseja alterar.

3. Abra a edição do lançamento pelo botão de editar ou com um duplo clique.

4. Altere a categoria, o fornecedor, o centro de custo ou as demais informações necessárias.

5. Marque Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não pagas a partir desta.

6. Confira se a parcela aberta é realmente o ponto inicial da alteração.

7. Clique em Salvar.

8. Volte ao painel e confira a parcela alterada e pelo menos uma das parcelas seguintes.

Alterar uma receita e as próximas parcelas

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.

2. Localize a primeira parcela que deseja alterar.

3. Abra a edição do lançamento pelo botão de editar ou com um duplo clique.

4. Altere a categoria, o cliente, o centro de custo ou as demais informações necessárias.

5. Marque Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não recebidas a partir desta.

6. Confira se a parcela aberta é realmente o ponto inicial da alteração.

7. Clique em Salvar.

8. Volte ao painel e confira a parcela alterada e pelo menos uma das parcelas seguintes.

Exemplo: alterar a categoria de uma despesa recorrente

Imagine uma despesa de aluguel recorrente de janeiro a dezembro. As parcelas de janeiro a junho já foram pagas e você precisa alterar a categoria a partir de julho.

1. Abra a parcela de julho.

2. Selecione a nova categoria.

3. Marque Aplicar esta alteração para todas as parcelas ainda não pagas a partir desta.

4. Salve a alteração.

Nesse exemplo, julho e as parcelas seguintes ainda em aberto recebem a nova categoria. As parcelas já pagas e as anteriores a julho permanecem como estavam.

Informações que podem ser atualizadas

A edição permite revisar os principais dados do lançamento, como:

• descrição;

• categoria de despesa ou receita;

• fornecedor ou cliente;

• centro de custo;

• conta prevista;

• valor da parcela;

• data de vencimento e sequência dos próximos vencimentos;

• data de competência;

• indicação de dedução no Imposto de Renda.

Alguns dados podem ser próprios de cada parcela. Se já houver número do documento, NF-e/NFS-e ou observações preenchidos individualmente, confira esses campos parcela por parcela após a alteração.

Parcelas parcialmente pagas ou recebidas

Uma parcela com pagamento ou recebimento parcial ainda possui saldo em aberto e pode fazer parte da atualização.

Porém, o novo valor do documento não pode ser menor que o total já pago ou recebido naquela parcela. Se isso ocorrer, o sistema não permitirá concluir a alteração até que o valor seja corrigido.

O que não é alterado em conjunto

A opção de aplicar às próximas parcelas não modifica:

• parcelas anteriores à selecionada;

• parcelas totalmente pagas ou recebidas;

• pagamentos ou recebimentos já registrados;

• data e conta bancária usadas em baixas já realizadas;

• anexos específicos de cada parcela.

Compras parceladas no cartão de crédito devem ser revisadas pela rotina Financeiro > Cartão de Crédito. Este manual trata dos lançamentos comuns de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Como fazer pelo celular

No aplicativo, o procedimento é semelhante:

1. Abra Contas a Pagar ou Contas a Receber.

2. Localize e abra a primeira parcela que deseja modificar.

3. Entre no modo de edição.

4. Faça as alterações necessárias.

5. Marque a opção para aplicar a alteração a todas as parcelas não pagas ou não recebidas a partir da selecionada.

6. Salve e aguarde a sincronização.

7. Confira as parcelas seguintes.

Dúvidas comuns

Por que a opção de alterar as próximas parcelas não aparece?

Ela é exibida somente quando o lançamento pertence a um documento parcelado ou recorrente. Em um lançamento avulso, a edição afeta apenas aquele documento.

Posso alterar somente uma parcela?

Sim. Faça a edição e deixe desmarcada a opção Aplicar esta alteração para todas as parcelas....

Posso alterar todas as parcelas, inclusive as anteriores?

Não em uma única edição. A atualização começa na parcela selecionada e segue para as posteriores ainda em aberto. Para atingir o maior número possível de parcelas, abra a primeira parcela em aberto que deve receber a mudança.

As parcelas já quitadas serão modificadas?

Não. Parcelas totalmente pagas ou recebidas preservam os dados já registrados.

Preciso conferir o resultado depois de salvar?

Sim. Volte ao painel e confira a parcela editada e as seguintes, principalmente quando houver parcelas parcialmente baixadas ou informações preenchidas individualmente.