Como utilizar a Agenda de Compromissos

A Agenda de Compromissos do Falcon Finanças ajuda a visualizar datas importantes da rotina financeira, como vencimentos, recebimentos, pagamentos e compromissos que precisam de acompanhamento.

Você acessa essa tela pelo menu Financeiro > Agenda de Compromissos.

Quando usar a Agenda

Use a agenda para acompanhar compromissos financeiros por data.

Exemplos:

• contas a pagar próximas do vencimento;

• recebimentos esperados;

• compromissos recorrentes;

• pagamentos agendados;

• cobranças que precisam de retorno;

• tarefas financeiras internas.

Visualizar compromissos

Ao abrir a agenda, selecione o período desejado e confira os compromissos exibidos.

Use a visualização por data para identificar rapidamente o que exige atenção no dia, na semana ou no mês.

Criar ou revisar um compromisso

Quando a tela permitir cadastro manual de compromisso:

1. Acesse Financeiro > Agenda de Compromissos.

2. Crie um novo compromisso.

3. Informe descrição, data e observações.

4. Vincule a uma rotina financeira, quando aplicável.

5. Salve.

Quando o compromisso vier de um lançamento financeiro, revise o lançamento de origem antes de alterar valores ou datas.

Acompanhar vencimentos

A agenda é útil para prevenir atrasos.

Confira diariamente:

• contas vencidas;

• contas que vencem nos próximos dias;

• recebimentos esperados;

• pendências sem baixa;

• compromissos que dependem de ação manual.

Relação com outras telas

A agenda pode apoiar a leitura de outras rotinas, como:

• Contas a Pagar;

• Contas a Receber;

• Fluxo de Caixa;

• Extrato e Conciliação;

• Cartão de Crédito.

Use a agenda como um painel de atenção, mas faça ajustes financeiros na tela de origem do lançamento sempre que necessário.

Boas práticas

Revise a agenda no começo do dia.

Mantenha lançamentos financeiros com vencimento correto.

Não deixe compromissos antigos sem conclusão.

Use observações para registrar informações importantes.

Combine a agenda com o fluxo de caixa para planejar pagamentos.

Dúvidas comuns

A agenda baixa contas automaticamente? Não. Ela ajuda no acompanhamento. A baixa deve ser feita na rotina financeira correspondente.

Um compromisso pode aparecer por causa de uma conta cadastrada? Sim. Lançamentos financeiros podem gerar compromissos conforme as datas registradas.

Posso usar a agenda para cobranças? Sim. Ela ajuda a lembrar recebimentos esperados e pendências que precisam de contato com o cliente.