Como utilizar categorias de receita e despesa
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As categorias ajudam a organizar receitas e despesas por tipo de movimentação. Elas são usadas em lançamentos, gráficos, filtros, relatórios, importações e na análise do fluxo financeiro.
No Falcon Finanças, as categorias são separadas em:
Categoria de Despesa: usada em contas a pagar, despesas de cartão e demais saídas.
Categoria de Receita: usada em contas a receber, receitas de cartão e demais entradas.
Acesse o menu Cadastros e escolha:
Categoria de Despesa; ou
Categoria de Receita.
Também é possível cadastrar uma nova categoria diretamente em algumas telas de lançamento, usando o botão de inclusão ao lado do campo de categoria.
Use categorias para separar movimentações como:
aluguel, energia, folha de pagamento e fornecedores;
vendas, mensalidades, serviços e recebimentos diversos;
despesas administrativas, comerciais ou operacionais;
receitas por tipo de produto, serviço ou origem.
Uma boa categorização melhora os gráficos do dashboard, os relatórios por categoria, o fluxo de caixa e a conferência de resultados.
Evite criar categorias muito parecidas para o mesmo tipo de lançamento.
Mantenha nomes claros e fáceis de localizar.
Use subcategorias quando precisar detalhar melhor um grupo.
Revise categorias antigas antes de inativar, pois lançamentos históricos continuam usando a categoria já vinculada.
Padronize categorias antes de importar planilhas ou extratos para reduzir ajustes manuais.
As categorias também podem ser classificadas para o DRE Gerencial.
Essa configuração define em qual linha do DRE cada receita ou despesa será exibida.
Para ver o passo a passo, acesse Como configurar categorias para o DRE.
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