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# Como utilizar o Contas a Receber

O **Contas a Receber** do [Falcon Finanças](https://falcon.financeiro.app) é a tela usada para controlar tudo que a empresa tem a receber de clientes: receitas avulsas, receitas parceladas, recorrências, recebimentos parciais, boletos, recibos, anexos e emissão de NFS-e quando a empresa estiver configurada e possuir saldo disponível.

Você acessa essa tela pelo menu **Financeiro > Contas a Receber**.

<figure><img src="/files/tMkkUnVppoh6FOGTN0L1" alt="Menu Financeiro com a opção Contas a Receber selecionada"><figcaption></figcaption></figure>

## Quando usar o Contas a Receber

Use essa rotina para registrar cobranças de clientes, acompanhar vencimentos, controlar valores recebidos e manter o histórico financeiro da empresa organizado.

Exemplos comuns:

* venda de serviço ou produto com vencimento futuro;
* mensalidade recorrente;
* contrato parcelado;
* recebimento parcial;
* recebimento com juros, multa ou desconto;
* geração de boleto;
* emissão de recibo;
* emissão de NFS-e vinculada à receita.

## Cadastrar uma nova receita

1. Acesse **Financeiro > Contas a Receber**.
2. Clique em **Nova Receita**.
3. Preencha os principais campos:
   * **Descrição**: informe o nome da receita ou serviço.
   * **Categoria**: selecione a categoria de receita.
   * **Cliente**: selecione o cliente. Se ainda não existir, use o botão de adicionar ao lado do campo.
   * **Data de vencimento**: informe quando a receita deve ser recebida.
   * **Valor a receber**: informe o valor total da parcela ou documento.
4. Clique em **Salvar**.

Depois de salva, a receita passa a aparecer no painel conforme os filtros selecionados.

## Receita parcelada ou recorrente

Na tela de cadastro da receita existem opções para trabalhar com **Parcelado** e **Recorrente**.

Use **Parcelado** quando a receita tem quantidade definida de parcelas, por exemplo uma venda em 6 vezes.

Use **Recorrente** quando a cobrança se repete continuamente ou por um período definido, por exemplo uma mensalidade.

Ao configurar parcelamento ou recorrência, confira sempre:

* data da primeira parcela;
* quantidade de parcelas ou período;
* valor de cada parcela;
* categoria, cliente e centro de custo;
* descrição que será replicada.

Se precisar corrigir uma parcela e repetir a mudança nas seguintes, consulte [Como editar despesas e receitas parceladas ou recorrentes](/guia-completo/financeiro/como-editar-despesas-e-receitas-parceladas-ou-recorrentes.md).

## Mais informações da receita

Em **Mais informações**, você pode complementar o lançamento com dados importantes para relatórios e organização:

* **Conta prevista**: conta onde você espera receber o valor.
* **Data competência**: data de referência econômica da receita.
* **Número do documento**: número interno, pedido, contrato ou referência.
* **Deduzir no Imposto de Renda**: use quando a receita deve entrar no controle de IR.
* **Observações**: informações adicionais.
* **Centro de Custo**: usado para separar receitas por projeto, área, cliente, unidade ou operação.
* **NF-e / NFS-e**: vínculo com emissão fiscal quando aplicável.

## Anexar documentos

Na aba **Anexo de documentos**, você pode adicionar arquivos relacionados à receita, como contrato, comprovante, pedido, orçamento aprovado, nota fiscal, comprovante de entrega ou comunicação com o cliente.

Essa prática ajuda na conferência futura e facilita auditorias, atendimento ao cliente e envio de informações para a contabilidade.

## Realizar recebimento

Para registrar que uma receita foi recebida:

1. Acesse **Financeiro > Contas a Receber**.
2. Localize o lançamento desejado.
3. Clique com o botão direito sobre o lançamento ou use a ação de recebimento disponível na tela.
4. Selecione **Realiza Recebimento**.
5. Informe:
   * **Data recebimento**;
   * **Conta de recebimento**;
   * **Juros/Multa**, se houver;
   * **Desconto**, se houver;
   * **Valor recebido**.
6. Clique em **Adicionar** ou **Salvar**, conforme a tela exibida.

O Falcon atualiza os valores de **Recebido**, **Saldo a Receber** e a situação do lançamento.

## Recebimento parcial

Quando o cliente paga apenas parte do valor, informe no campo **Valor recebido** somente o valor efetivamente recebido.

O sistema mantém o saldo pendente em **Saldo a Receber**, permitindo novos recebimentos até a quitação total da receita.

Exemplo:

* Valor a receber: R$ 1.000,00
* Recebido hoje: R$ 400,00
* Saldo a receber: R$ 600,00

## Juros, multa e desconto

Ao realizar o recebimento, você pode informar valores adicionais de **Juros/Multa** ou aplicar **Desconto**.

Use esses campos quando o valor pago pelo cliente for diferente do valor original do documento. O sistema registra a diferença e mantém o histórico do recebimento.

## Baixa em massa

O painel de Contas a Receber permite selecionar vários documentos e realizar baixa em massa.

Use essa opção quando várias receitas foram recebidas na mesma conta e na mesma data, como retorno de cobranças, repasses, vendas em lote ou conciliação de extrato.

Antes de confirmar, revise:

* documentos selecionados;
* data de recebimento;
* conta de recebimento;
* valores selecionados.

## Filtros do painel

Na tela de Contas a Receber você pode filtrar os lançamentos por:

* tipo: **Recebido** ou **A Receber**;
* descrição;
* número de documento ou NFS-e;
* cliente;
* categoria de receita;
* período;
* forma de recebimento;
* valor da receita, quando sua empresa usa o novo modelo de filtros beta.

Os totais na parte inferior do painel ajudam a conferir rapidamente valores recebidos, juros, multa, desconto, total e saldo a receber.

No novo modelo de filtros, você também pode informar um intervalo de valor. Use esse recurso para localizar receitas em uma faixa específica, como todos os lançamentos entre **R$ 50,55** e **R$ 70,18**.

## Recibo, boleto e NFS-e

A partir do Contas a Receber você também pode:

* emitir **Recibo** para valores recebidos;
* gerar **Boleto** quando a integração Asaas estiver configurada;
* emitir **NFS-e** quando a empresa estiver com a configuração fiscal pronta e possuir saldo mensal do plano ou créditos avulsos disponíveis.

## Boas práticas

* Cadastre clientes com CPF/CNPJ, e-mail e telefone corretos.
* Use categorias de receita de forma padronizada.
* Informe centro de custo quando quiser relatórios por projeto, área ou unidade.
* Use conta prevista para melhorar previsões de caixa.
* Anexe documentos importantes no lançamento.
* Baixe receitas somente quando houver confirmação real do recebimento.
* Confira periodicamente o painel filtrando por **A Receber** para evitar cobranças esquecidas.

## Dúvidas comuns

### Posso receber só parte de uma receita?

Sim. Informe apenas o valor pago no recebimento. O restante ficará como saldo a receber.

### Posso alterar uma receita depois de recebida?

Depende das permissões do usuário e da situação do lançamento. Em geral, quanto mais avançado o processo, maior deve ser o cuidado para não afetar relatórios e saldos.

### O boleto baixa automaticamente a receita?

O boleto possui acompanhamento de status pela integração. Mesmo assim, confira o recebimento e a conciliação para garantir que os valores ficaram corretos na conta.

### A NFS-e precisa ser emitida antes ou depois do recebimento?

Isso depende da regra fiscal da sua empresa e do seu município. Em caso de dúvida, consulte seu contador ou contabilidade de confiança.