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Emitir NFS-e pelo Contas a Receber
Aprenda como emitir uma NFS-e a partir dos recebimentos registrados no Falcon Finanças.
A emissão de NFS-e pode ser feita a partir dos recebimentos cadastrados no Falcon Finanças. Assim, a nota fiscal fica vinculada ao controle financeiro e pode ser acompanhada depois no painel de notas fiscais.
Pré-requisitos
Antes de emitir, verifique se:
a empresa está configurada em Notas Fiscais > Configurações;
o cliente possui CPF/CNPJ e dados cadastrais revisados;
o recebimento está correto;
a descrição do serviço está adequada;
há créditos disponíveis para emissão;
o usuário possui permissão para realizar a operação.
Dados incompletos do cliente ou da empresa podem impedir a emissão ou gerar rejeição pela prefeitura.
Como emitir
Acesse o painel de Contas a Receber ou o fluxo de recebimentos usado pela sua empresa.
Localize o lançamento que dará origem à nota.
Confira cliente, valor, descrição e data.
Use a opção de emissão de NFS-e.
Confirme a operação.
Aguarde o retorno do processamento.
Depois da emissão, acompanhe o resultado em Notas Fiscais > Todas.
Como conferir a NFS-e no Contas a Receber
Quando a NFS-e é autorizada com sucesso, o Falcon Finanças vincula automaticamente o número da nota ao lançamento de Contas a Receber usado na emissão.
Você pode conferir esse vínculo de duas formas:
no painel de Contas a Receber, habilite a coluna NF-e no menu de colunas da grade;
abra o lançamento de Contas a Receber e localize o campo Nota Fiscal.
Assim, além de acompanhar a nota em Notas Fiscais > Todas, você também consegue identificar rapidamente qual recebimento já possui NFS-e emitida.
O que acontece após confirmar
Ao confirmar a emissão, o Falcon Finanças envia os dados fiscais para processamento.
A NFS-e pode ficar temporariamente como Processando até que o retorno seja recebido. Quando o processamento for concluído, o status será atualizado no painel.
Se a emissão for autorizada, você poderá:
visualizar os detalhes;
baixar PDF;
baixar XML;
enviar a NFS-e por e-mail;
cancelar a NFS-e, se necessário e permitido.
Quando houver erro
Se a emissão retornar erro, confira a mensagem apresentada no painel. Os erros mais comuns estão relacionados a:
dados fiscais incompletos;
cliente sem CPF/CNPJ;
endereço incompleto;
código de serviço inválido;
configuração municipal incorreta;
indisponibilidade temporária do serviço fiscal.
Corrija a informação indicada e tente emitir novamente.
Dica de conferência
Antes de emitir, revise principalmente:
cliente;
valor;
descrição do serviço;
empresa emissora;
tributação.
Essa conferência evita cancelamentos desnecessários e reduz rejeições.
