Como utilizar forma de pagamento e recebimento nas baixas

O recurso Informar forma de pagamento/recebimento nas baixas permite indicar como um pagamento ou recebimento foi realizado, por exemplo Pix, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência ou Cheque.

Ele funciona na plataforma web e no aplicativo mobile do Falcon Finanças, mas vem desligado por padrão. A empresa só passa a utilizar o recurso depois que o parâmetro é ativado.

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Quando utilizar esse recurso

Use esse recurso quando sua empresa precisa:

• identificar se uma despesa foi paga por Pix, boleto, cartão, dinheiro ou transferência;

• saber como uma receita foi recebida;

• melhorar a conferência de pagamentos e recebimentos parciais;

• manter um histórico mais completo das baixas financeiras;

• facilitar consultas futuras no Contas a Pagar e Contas a Receber.

Esse controle é diferente da Conta. A conta indica onde o dinheiro saiu ou entrou. A forma de pagamento ou recebimento indica como a baixa aconteceu.

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Como ativar o parâmetro

1. Acesse Sistema > Configuração do Sistema.

2. Abra a aba Sistema.

3. Localize a seção Financeiro.

4. Ative a opção Informar forma de pagamento/recebimento nas baixas.

5. Clique em Salvar.

Após salvar a configuração, o Falcon passa a exibir o campo de forma de pagamento ou recebimento nas rotinas de baixa.

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Formas padrão criadas ao ativar

Ao ativar o parâmetro, o Falcon cria automaticamente as principais formas para a empresa, quando elas ainda não existirem:

• Pix;

• Dinheiro;

• Cartão de Crédito;

• Cartão de Débito;

• Boleto;

• Transferência;

• Cheque.

Essas opções ficam disponíveis tanto para pagamentos quanto para recebimentos.

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Onde o campo aparece na web

Com o parâmetro ativado, o campo aparece nas baixas de:

• Financeiro > Contas a Pagar, ao realizar pagamento;

• Financeiro > Contas a Receber, ao realizar recebimento;

• tela de manutenção de despesa, na aba Pagamentos;

• tela de manutenção de receita, na aba Recebimentos.

No Contas a Pagar, o campo aparece como Forma de Pagamento.

No Contas a Receber, o campo aparece como Forma de Recebimento.

Depois que a baixa é adicionada, a forma escolhida aparece na grade de pagamentos ou recebimentos, junto com a data, conta e valor.

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Onde o campo aparece no aplicativo mobile

No aplicativo mobile, o campo também aparece quando o parâmetro estiver ativado.

Para despesas:

1. Acesse Contas a Pagar.

2. Abra a despesa.

3. Toque na aba Pagamentos.

4. Selecione a Forma de Pagamento.

5. Informe data, valor e conta.

6. Toque em Adicionar Pagamento.

Para receitas:

1. Acesse Contas a Receber.

2. Abra a receita.

3. Toque na aba Recebimentos.

4. Selecione a Forma de Recebimento.

5. Informe data, valor e conta.

6. Toque em Adicionar Recebimento.

A forma selecionada aparece no histórico da baixa dentro do lançamento.

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Pagamentos e recebimentos parciais

O recurso também funciona quando a despesa ou receita é baixada em partes.

Exemplo de recebimento parcial:

• primeira baixa: R$ 95,00 por Cartão de Crédito;

• segunda baixa: R$ 205,00 por Pix.

Cada baixa mantém sua própria data, conta, valor e forma de recebimento.

O mesmo vale para pagamentos parciais. Uma despesa pode ter parte paga por boleto e outra parte por Pix, mantendo o histórico separado de cada pagamento.

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O que acontece se o parâmetro estiver desligado

Quando o parâmetro está desligado:

• o campo Forma de Pagamento não aparece nas baixas de Contas a Pagar;

• o campo Forma de Recebimento não aparece nas baixas de Contas a Receber;

• os pagamentos e recebimentos continuam funcionando normalmente;

• as baixas são registradas apenas com data, conta, valor e demais campos financeiros.

Você pode ativar o recurso depois, se precisar passar a controlar essa informação.

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Boas práticas

• Use a forma que representa o meio real utilizado na baixa.

• Separe Cartão de Crédito e Cartão de Débito quando essa informação for importante para conferência.

• Em pagamentos ou recebimentos parciais, registre cada baixa com sua forma correta.

• Confira a Conta e a Forma antes de clicar em Adicionar ou Salvar.

• Mantenha o aplicativo mobile sincronizado para receber as formas disponíveis no web.

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Dúvidas comuns

A forma de pagamento altera o saldo da conta?

Não. Quem altera o saldo é a Conta informada na baixa. A forma de pagamento ou recebimento é uma informação complementar para identificação e conferência.

Preciso ativar o recurso para todos os usuários?

O parâmetro é da empresa. Depois de ativado, os usuários que têm acesso às rotinas de pagamento e recebimento passam a visualizar o campo.

O recurso funciona no celular?

Sim. Depois de ativar o parâmetro e sincronizar o aplicativo, o campo fica disponível nas abas Pagamentos e Recebimentos do mobile.

Posso registrar baixas antigas sem forma de pagamento?

Sim. Baixas realizadas antes da ativação podem continuar sem forma informada. O recurso passa a valer para as novas baixas feitas com o parâmetro ativo.

Posso usar formas diferentes no mesmo lançamento?

Sim. Quando houver pagamentos ou recebimentos parciais, cada baixa pode ter uma forma diferente.

Existe diferença entre Forma de Pagamento e Forma de Recebimento?

A lógica é a mesma. O Falcon usa o termo Forma de Pagamento nas despesas e Forma de Recebimento nas receitas para deixar a tela mais clara.