Como utilizar o novo modelo de filtros do contas a pagar e receber
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Atualizado
O parâmetro Ativar o novo modelo de filtros do contas a pagar e receber (beta) altera a forma como os filtros são apresentados nos painéis de Contas a Pagar e Contas a Receber.
Com ele ativado, o Falcon Finanças passa a abrir uma tela de filtros mais completa, com mais opções para refinar a consulta dos lançamentos.
Esse parâmetro é recomendado quando sua empresa precisa localizar lançamentos com mais precisão, principalmente quando existem muitos documentos cadastrados.
Com o novo modelo de filtros, você pode consultar informações como:
Centro de Custo;
Nota Fiscal;
Número do Documento;
cliente ou fornecedor;
valor inicial, valor final ou intervalo de valor;
período de vencimento, pagamento ou recebimento;
situação do lançamento;
demais informações financeiras disponíveis na tela.
Ao acessar Contas a Pagar ou Contas a Receber e clicar em Filtros, o sistema abre uma nova tela de consulta.
Nessa tela, você pode preencher apenas os campos que deseja usar na busca. Depois disso, basta aplicar o filtro para que o painel exiba somente os lançamentos que atendem aos critérios informados.
Esse comportamento facilita consultas mais específicas, como localizar todos os documentos de um centro de custo, conferir lançamentos vinculados a uma nota fiscal ou buscar um número de documento específico.
Também é possível filtrar por valor. Para consultar lançamentos dentro de uma faixa, preencha os campos de valor inicial e valor final. Por exemplo, informe 50,55 no valor inicial e 70,18 no valor final para exibir somente lançamentos com valor entre R$ 50,55 e R$ 70,18.
Se precisar consultar valores a partir de um mínimo ou até um limite, preencha apenas um dos campos de valor.
No menu lateral, clique em Sistema > Configuração do Sistema.
Na aba Sistema, role até a seção Financeiro.
Localize a opção Ativar o novo modelo de filtros do contas a pagar e receber (beta).
Ative ou desative conforme sua necessidade:
Sim → o sistema passa a usar a nova tela de filtros nos painéis de Contas a Pagar e Contas a Receber.
Não → o sistema continua usando o modelo padrão de filtros.
Clique em Salvar para confirmar a configuração.
Esse recurso está identificado como beta porque apresenta um modelo novo de consulta dentro do Falcon Finanças.
Se sua empresa preferir continuar com o comportamento anterior, basta desativar o parâmetro e salvar novamente a configuração.
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