Como criar e enviar propostas comerciais

Aprenda a criar, enviar e acompanhar propostas comerciais ou orçamentos no Falcon Finanças.

O módulo de Propostas Comerciais do Falcon Finanças permite criar propostas, gerar o PDF, enviá-las por e-mail e compartilhar um link para aprovação do cliente.

Esses documentos também são conhecidos como orçamentos. No Falcon Finanças, o nome adotado no menu e nas telas é Proposta Comercial.

Na plataforma web, acesse Gestão > Proposta Comercial.

Painel para pesquisar, acompanhar os status e executar ações nas propostas.

Criar uma proposta

1. Clique em Nova Proposta.

2. Na aba Proposta, informe o título, o cliente e a validade.

3. Se necessário, preencha as observações que devem acompanhar a proposta.

4. Acesse a aba Itens para incluir os produtos ou serviços.

Campos principais

Campo	Descrição
Título	Nome ou identificação da proposta.
Cliente	Cliente vinculado à proposta. O botão ao lado permite abrir o cadastro de um novo cliente.
Validade da proposta	Data limite apresentada ao cliente para aprovação.
Enviar proposta por e-mail para o cliente	Ao salvar, adiciona o envio à fila usando o e-mail do cliente. Se o endereço estiver inválido, o sistema permite corrigi-lo.
Observações	Informações adicionais, condições comerciais ou orientações ao cliente.

Adicionar itens e descontos

Na aba Itens, informe:

• descrição do produto ou serviço;

• detalhe técnico ou informação complementar do item, quando necessário;

• quantidade;

• valor unitário;

• desconto do item, quando houver.

O Valor Total do item é calculado automaticamente. O conteúdo do campo Detalhe é apresentado abaixo da descrição do item no PDF. Use os botões da grade para editar ou excluir um item.

Também é possível aplicar um desconto geral à proposta:

1. Escolha % ou R$ no campo Desconto abaixo da grade.

2. Informe o valor.

3. Clique em Aplicar.

O subtotal, o desconto total e o valor final são recalculados automaticamente.

Escolher as informações exibidas no PDF

Na parte inferior da aba Itens, use as opções:

• Valor unitário no PDF;

• Desconto no PDF;

• Valor total dos itens no PDF.

Use as três opções para definir quais valores serão apresentados ao cliente no PDF.

Opção	Marcada	Desmarcada
Valor unitário no PDF	Exibe a coluna de valor unitário dos itens.	Oculta a coluna de valor unitário.
Desconto no PDF	Exibe a coluna de desconto dos itens e a linha de desconto no resumo.	Oculta a coluna e a linha de desconto do resumo.
Valor total dos itens no PDF	Exibe a coluna com o valor total calculado de cada item.	Oculta a coluna de valor total dos itens.

Em novas propostas, as três opções começam marcadas. Desmarcar uma opção altera somente a apresentação do PDF: os cálculos e o valor final da proposta não são modificados.

O botão Imprimir considera imediatamente as opções selecionadas na tela. Clique em Salvar para guardar essa configuração na proposta e aplicá-la também aos próximos PDFs gerados pelo painel, aos envios por e-mail e à impressão feita pelo cliente.

Adicionar anexos

Na aba Anexos, inclua documentos ou imagens relacionados à negociação. Os arquivos ficam disponíveis para consulta na proposta e no acesso compartilhado com o cliente, mas não são incorporados automaticamente ao PDF.

Salvar, imprimir e enviar

Depois de conferir os dados e os itens:

1. Clique em Salvar.

2. Use Imprimir para visualizar ou baixar o PDF.

3. No painel de propostas, use o botão de e-mail para informar o destinatário e adicionar o envio à fila.

4. Use o botão de link para copiar o acesso externo e enviá-lo ao cliente por outro canal.

O e-mail contém o acesso ao PDF e o link para o cliente consultar a proposta.

Exemplo do relatório em PDF

Orcamento [2025100001] [8112].pdf

PDF · 31KB

Abrir

Exemplo do PDF com o detalhe abaixo da descrição e as colunas de valores dos itens.

Aprovação e comentários do cliente

Os comentários mantêm o histórico da negociação entre o usuário e o cliente dentro da própria proposta.

Comentários registrados durante a negociação da proposta.

Pelo link compartilhado, o cliente não precisa entrar no Falcon Finanças e não terá acesso às demais áreas do sistema. Ele poderá:

• consultar os dados, itens e anexos da proposta;

• imprimir o PDF;

• inserir comentários;

• aceitar ou recusar a proposta.

Visualização externa acessada pelo cliente através do link compartilhado.

Os status utilizados são:

• Aguardando Aprovação;

• Aceito;

• Recusado.

Se uma proposta aceita ou recusada for alterada, ela volta para Aguardando Aprovação, desde que ainda não tenha gerado um Contas a Receber.

Outras ações disponíveis

No painel de Propostas Comerciais também é possível:

• filtrar por período, cliente, título e status;

• editar ou excluir uma proposta;

• gerar novamente o PDF;

• alterar o status;

• duplicar uma proposta;

• gerar um Contas a Receber a partir de uma proposta aceita.

Ao duplicar, os dados principais, os itens, os descontos e as opções do PDF são copiados. Anexos e comentários não são duplicados.

O Contas a Receber só pode ser gerado para uma proposta aceita e apenas uma vez. Depois que ele for gerado, o status da proposta não poderá mais ser alterado.

Dúvidas comuns

Desmarquei “Desconto no PDF”, mas o valor final continua com desconto. Está correto?

Sim. A opção apenas oculta a informação detalhada no PDF. O desconto continua fazendo parte do cálculo do valor final.

Posso enviar para um e-mail diferente do cadastro do cliente?

Sim. No painel, clique no botão de e-mail da proposta e informe o endereço desejado.

O PDF não abriu ao clicar em Imprimir. O que fazer?

Verifique se o navegador bloqueou a abertura de pop-ups para o Falcon Finanças e autorize a abertura da nova guia.