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  • Módulo de Orçamentos – Falcon Finanças
  • Tela de Orçamento
  • 🧑‍💼 Tela do Cliente (Visualização Externa)

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Como criar e enviar seus Orçamentos (Propostas Comerciais)

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Atualizado há 5 dias

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Módulo de Orçamentos – Falcon Finanças

O módulo de Orçamentos do permite criar, gerenciar e compartilhar propostas comerciais com seus clientes de forma prática, integrada e profissional. A seguir, você encontrará todas as funcionalidades e ações disponíveis neste módulo.

Tela de Orçamento

Nesta tela você poderá cadastrar novos orçamentos, editar existentes, acompanhar o status e realizar ações como envio por e-mail, geração de PDF e duplicação de propostas.

Campos do Orçamento

Campo
Descrição

Título

Nome ou descrição principal do orçamento.

Cliente

Busca automática no cadastro de Clientes/Fornecedores já existentes no sistema.

Data de Validade

Data limite para que o orçamento seja aceito pelo cliente.

Enviar Proposta por E-mail

Permite envio direto para o cliente após salvar o orçamento.

Observações

Campo livre para inserir informações adicionais.

Status

Definido automaticamente pelo sistema conforme o fluxo de interação com o cliente. Não editável manualmente.

Status possíveis:

  • Orçamento Aguardando Resposta do Cliente

  • Orçamento Aceito

  • Orçamento Recusado


📎 Anexos

Você pode adicionar documentos, imagens ou arquivos relevantes ao orçamento. Estes podem ou não ser incluídos no envio por e-mail, conforme opção do usuário.

Itens do Orçamento

Você poderá adicionar diversos itens à proposta, detalhando os serviços ou produtos ofertados:

Campo
Descrição

Descrição

Nome do produto/serviço ofertado.

Quantidade

Número de unidades.

Valor

Valor unitário do item.


💬 Comentários

Funcionalidade colaborativa que permite registrar observações entre o cliente e o usuário.

Campo
Descrição

Usuário/Cliente

Identificado automaticamente pelo sistema conforme origem do comentário.

Data e Hora

Registrado automaticamente pelo sistema.

Descrição

Texto do comentário.

Status

Definido automaticamente. Pode ser: Normal ou Comentário Editado.


⚙️ Ações Disponíveis

  • Incluir / Alterar / Excluir Orçamentos

  • Gerar Link para Visualização pelo Cliente

  • Imprimir / Gerar PDF

  • Duplicar Orçamento

  • Gerar Conta a Receber (a partir de um orçamento aceito)

  • Enviar por E-mail

    • Permite informar e-mail diferente do cadastro do cliente

    • Permite escolher se deseja anexar os arquivos adicionados ao orçamento


🧑‍💼 Tela do Cliente (Visualização Externa)

Essa é a tela acessada por meio do link gerado na opção "Gerar link para visualização pelo cliente".

Características:

  • Visualização completa do orçamento (igual à visualização interna)

  • O cliente não precisa estar logado e não verá outras áreas do sistema

  • Ações permitidas:

    • Inserir Comentários

    • Alterar seus próprios Comentários

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