Como criar e enviar seus Orçamentos (Propostas Comerciais)
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O módulo de Orçamentos do permite criar, gerenciar e compartilhar propostas comerciais com seus clientes de forma prática, integrada e profissional. A seguir, você encontrará todas as funcionalidades e ações disponíveis neste módulo.
Nesta tela você poderá cadastrar novos orçamentos, editar existentes, acompanhar o status e realizar ações como envio por e-mail, geração de PDF e duplicação de propostas.
Título
Nome ou descrição principal do orçamento.
Cliente
Busca automática no cadastro de Clientes/Fornecedores já existentes no sistema.
Data de Validade
Data limite para que o orçamento seja aceito pelo cliente.
Enviar Proposta por E-mail
Permite envio direto para o cliente após salvar o orçamento.
Observações
Campo livre para inserir informações adicionais.
Status
Definido automaticamente pelo sistema conforme o fluxo de interação com o cliente. Não editável manualmente.
Status possíveis:
Orçamento Aguardando Resposta do Cliente
Orçamento Aceito
Orçamento Recusado
Você pode adicionar documentos, imagens ou arquivos relevantes ao orçamento. Estes podem ou não ser incluídos no envio por e-mail, conforme opção do usuário.
Você poderá adicionar diversos itens à proposta, detalhando os serviços ou produtos ofertados:
Descrição
Nome do produto/serviço ofertado.
Quantidade
Número de unidades.
Valor
Valor unitário do item.
Funcionalidade colaborativa que permite registrar observações entre o cliente e o usuário.
Usuário/Cliente
Identificado automaticamente pelo sistema conforme origem do comentário.
Data e Hora
Registrado automaticamente pelo sistema.
Descrição
Texto do comentário.
Status
Definido automaticamente. Pode ser: Normal
ou Comentário Editado
.
Incluir / Alterar / Excluir Orçamentos
Gerar Link para Visualização pelo Cliente
Imprimir / Gerar PDF
Duplicar Orçamento
Gerar Conta a Receber (a partir de um orçamento aceito)
Enviar por E-mail
Permite informar e-mail diferente do cadastro do cliente
Permite escolher se deseja anexar os arquivos adicionados ao orçamento
Essa é a tela acessada por meio do link gerado na opção "Gerar link para visualização pelo cliente".
Visualização completa do orçamento (igual à visualização interna)
O cliente não precisa estar logado e não verá outras áreas do sistema
Ações permitidas:
Inserir Comentários
Alterar seus próprios Comentários