Como criar e enviar seus Orçamentos (Propostas Comerciais)

Módulo de Orçamentos – Falcon Finanças

O módulo de Orçamentos do Falcon Finanças permite criar, gerenciar e compartilhar propostas comerciais com seus clientes de forma prática, integrada e profissional. A seguir, você encontrará todas as funcionalidades e ações disponíveis neste módulo.

Tela de Orçamento

Nesta tela você poderá cadastrar novos orçamentos, editar existentes, acompanhar o status e realizar ações como envio por e-mail, geração de PDF e duplicação de propostas e o mais legal, depois do orçamento ser aceito, você pode gerar o contas a receber com um clique.

Campos do Orçamento

Campo	Descrição
Título	Nome ou descrição principal do orçamento.
Cliente	Busca automática no cadastro de Clientes/Fornecedores já existentes no sistema.
Data de Validade	Data limite para que o orçamento seja aceito pelo cliente.
Enviar Proposta por E-mail	Permite envio direto para o cliente após salvar o orçamento.
Observações	Campo livre para inserir informações adicionais.
Status	Definido automaticamente pelo sistema conforme o fluxo de interação com o cliente. Não editável manualmente.

Status possíveis:

• Orçamento Aguardando Resposta do Cliente

• Orçamento Aceito

• Orçamento Recusado

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📎 Anexos

Você pode adicionar documentos, imagens ou arquivos relevantes ao orçamento. Estes podem ou não ser incluídos no envio por e-mail, conforme opção do usuário.

Itens do Orçamento

Você poderá adicionar diversos itens à proposta, detalhando os serviços ou produtos ofertados, bem como definir descontos em R$ ou em %:

Campo	Descrição
Descrição	Nome do produto/serviço ofertado.
Quantidade	Número de unidades.
Valor	Valor unitário do item.

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💬 Comentários

Funcionalidade colaborativa que permite registrar observações entre o cliente e o usuário.

Campo	Descrição
Usuário/Cliente	Identificado automaticamente pelo sistema conforme origem do comentário.
Data e Hora	Registrado automaticamente pelo sistema.
Descrição	Texto do comentário.
Status	Definido automaticamente. Pode ser: Normal ou Comentário Editado.

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⚙️ Ações Disponíveis

• Incluir / Alterar / Excluir Orçamentos

• Gerar Link para Visualização pelo Cliente

• Imprimir / Gerar PDF

• Duplicar Orçamento

• Gerar Conta a Receber (a partir de um orçamento aceito)

• Enviar por E-mail

  • Permite informar e-mail diferente do cadastro do cliente

  • Permite escolher se deseja anexar os arquivos adicionados ao orçamento

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🧑‍💼 Tela do Cliente (Visualização Externa)

Essa é a tela acessada por meio do link gerado na opção "Gerar link para visualização pelo cliente".

Características:

• Visualização completa do orçamento (igual à visualização interna)

• O cliente não precisa estar logado e não verá outras áreas do sistema

• Ações permitidas:

  • Inserir Comentários

  • Alterar seus próprios Comentários

  • Imprimir o PDF do Orçamento

  • Aceitar ou Recusar o Orçamento